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Software e piattaforme

CRM e gestionali d’impresa

Clienti, offerte e commesse in un unico posto consultabile.

Per Imprese Fornito da Yes I Code Scrl

Implementiamo e personalizziamo CRM e gestionali per la parte commerciale e operativa dell'azienda. L'obiettivo non è introdurre un nuovo software da riempire, ma togliere lavoro: meno fogli di calcolo paralleli, meno dati ricopiati, una sola versione della verità su clienti, trattative e commesse.

Impostazione

Mappiamo il ciclo commerciale così com'è: origine dei contatti, passaggi di stato, responsabilità, documenti prodotti. Configuriamo il sistema su quel ciclo e importiamo lo storico esistente, bonificando duplicati e anagrafiche incomplete.

Integrazione con ciò che già usate

Colleghiamo il CRM a posta elettronica, calendario, fatturazione elettronica e gestionale amministrativo, in modo che il dato venga inserito una volta sola. Dove serve realizziamo connettori su misura verso software verticali già in uso.

Adozione

La parte più delicata è l'uso quotidiano da parte del team commerciale. Prevediamo sessioni di formazione brevi e ripetute, cruscotti pensati per i responsabili e un periodo di affiancamento in cui correggiamo il sistema sulla base dell'uso reale.

Cosa possiamo fare

Di seguito le attività che possiamo includere nel progetto. In fase di analisi valutiamo insieme quali sono necessarie e definiamo quelle da includere prima della formulazione del preventivo.

Mappatura del processo commerciale Configurazione e personalizzazione Importazione e bonifica dello storico Integrazioni con posta, fatturazione e gestionale Cruscotti e reportistica direzionale Formazione e affiancamento

Servizi che si combinano con questo

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